Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, мужчина заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от службы.
Решив вывести врага на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает, что предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были убиты.
