Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовал не человек, а что-то неведомое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Вот только её глаза порой светятся странным блеском, а на вопросы она отвечает уклончиво. Подозрения гложут следователя, но признаться в них даже себе страшно.
