Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна гнева, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач, практикующий древние китайские методы, Цинь Фу, и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Дело быстро становится громким, накаляя и без того напряженные отношения между общинами. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены искать правду, рискуя навлечь на себя гнев толпы. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к новой трагедии.